粤上市房企前7个月 发债融资超200亿元


在广东上市房地产企业的前7个月,债券融资突破200亿元自今年年初以来,住房公司的融资一直很激烈。《证券日报》根据广东省25家A股上市房地产企业债务发行情况统计,今年前7个月,9家房地产公司发行债券,总规模约为201亿元。其中,保利地产和金地集团均通过境外全资子公司发行境外债券。

此外,大悦城已要求股东大会授权发行不超过300亿元的债券,保利地产公司债券申请不超过150亿元,已经中国证监会批准。可以预见的是,在今年剩下的五个月里,仍然会有住房公司发行债务融资。

值得注意的是,各个房地产企业的债券票面利率差异很大,第一个和最后一个的差额为4.52个百分点。其中,招商局蛇口2019二期债券票面利率最低,仅为3.58%;而湘江控股于5月底发行2019年公司债券的第一期,票面利率达到8.1%。

件数和融资成本较低。相对而言,私人住房企业需要承担更高的贷款利率。 “

邹德利认为,近年来随着违约风险事件的发生,中小型住房企业可能会加速退出市场,行业集中度将进一步提升。

《证券日报》记者统计数据显示,发行债券的九家住房公司分别为:保利地产,招商局蛇口,格力房地产,华发股份,华侨城A,珠江工业,金地集团,万科A和湘江控股。

从债券发行规模来看,招商局蛇口以56亿元排名第一。招商局蛇口公告显示,公司向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券已经中国证监会批准。 2019年,公司债券(第一阶段)于6月25日发行。该品种发行规模为23亿元,票面利率为4.21%。第二期发行规模为12亿元,票面利率为3.75%。 2019年,公司债券(第二期)于7月12日结束。发行规模为15亿元,票面利率为4.13%。第二期发行规模为6亿元,票面利率为3.58%。

此外,金地集团的外债规模排名第二,为5.5亿美元(约合人民币38.5亿元)。作为发行人,金地永隆投资有限公司分别于4月和6月发行3亿美元和2.5亿美元海外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“成功发行债券将有助于公司进一步优化融资结构,拓展融资渠道,为海外市场信贷建设奠定良好基础,这符合公司的发展战略。” p>

横沥(香港)房地产有限公司是保利房地产的全资子公司,通过其海外全资子公司保利房地产金融有限公司在境外发行了5亿美元的五年期固定利率债券。游行。三,债券票面利率为3.875%。此外,保利地产的150亿元公司债券申请于7月初获批,第一期将在12个月内完成。

拥有12年投资管理经验的长城基金短期基金经理邹德利告诉《证券日报》记者:“为海外融资提供资金对公司来说是一件好事,拓宽了融资渠道。一般来说,由于国外认可度不高,国内房地产公司海外发行债券的利率较高,有时甚至高于国内债券发行利率。如果债券发行率很低,当然这是件好事。“

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聚焦广州站在广东上市房地产企业的前7个月,债券融资突破200亿元自今年年初以来,住房公司的融资一直很激烈。《证券日报》根据广东省25家A股上市房地产企业债务发行情况统计,今年前7个月,9家房地产公司发行债券,总规模约为201亿元。其中,保利地产和金地集团均通过境外全资子公司发行境外债券。

此外,大悦城已要求股东大会授权发行不超过300亿元的债券,保利地产公司债券申请不超过150亿元,已经中国证监会批准。可以预见的是,在今年剩下的五个月里,仍然会有住房公司发行债务融资。

值得注意的是,各个房地产企业的债券票面利率差异很大,第一个和最后一个的差额为4.52个百分点。其中,招商局蛇口2019二期债券票面利率最低,仅为3.58%;而湘江控股于5月底发行2019年公司债券的第一期,票面利率达到8.1%。

件数和融资成本较低。相对而言,私人住房企业需要承担更高的贷款利率。 “

邹德利认为,近年来随着违约风险事件的发生,中小型住房企业可能会加速退出市场,行业集中度将进一步提升。

《证券日报》记者统计数据显示,发行债券的九家住房公司分别为:保利地产,招商局蛇口,格力房地产,华发股份,华侨城A,珠江工业,金地集团,万科A和湘江控股。

从债券发行规模来看,招商局蛇口以56亿元排名第一。招商局蛇口公告显示,公司向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券已经中国证监会批准。 2019年,公司债券(第一阶段)于6月25日发行。该品种发行规模为23亿元,票面利率为4.21%。第二期发行规模为12亿元,票面利率为3.75%。 2019年,公司债券(第二期)于7月12日结束。发行规模为15亿元,票面利率为4.13%。第二期发行规模为6亿元,票面利率为3.58%。

此外,金地集团的外债规模排名第二,为5.5亿美元(约合人民币38.5亿元)。作为发行人,金地永隆投资有限公司分别于4月和6月发行3亿美元和2.5亿美元海外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“成功发行债券将有助于公司进一步优化融资结构,拓展融资渠道,为海外市场信贷建设奠定良好基础,这符合公司的发展战略。” p>

横沥(香港)房地产有限公司是保利房地产的全资子公司,通过其海外全资子公司保利房地产金融有限公司在境外发行了5亿美元的五年期固定利率债券。游行。三,债券票面利率为3.875%。此外,保利地产的150亿元公司债券申请于7月初获批,第一期将在12个月内完成。

拥有12年投资管理经验的长城基金短期基金经理邹德利告诉《证券日报》记者:“为海外融资提供资金对公司来说是一件好事,拓宽了融资渠道。一般来说,由于国外认可度不高,国内房地产公司海外发行债券的利率较高,有时甚至高于国内债券发行利率。如果债券发行率很低,当然这是件好事。“

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