电气设备行业:锂电池市场初见好转苗头,光伏过后有望迎景气回升


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市场报价:

截至8月2日,上证综合指数收于2,868.84点,下跌2.60%;深成指数分别为9346.46点,下跌2.27%,创业板为1556.75点,下跌0.33%。本周,神湾电气设备指数下跌2.08%,在28个一线行业中排名第8。

新能源汽车投资策略:

2019年实施补贴政策后,主机厂和电池厂都推出了新补贴政策的升级产品。最直接的现象是新能源乘用车模型的电池系统的能量密度和续航范围显着增加,高镍811应用模型显着增加。在2019年的第6批推荐目录中,有3种型号的系统能量密度超过170Wh/kg。配备NCM811电池的车型逐渐增加,巡航范围进一步提升。这表明新能源乘用车产品的升级效果显着,并且仍然倾向于高能量密度和高耐久性,特别是在高端乘用车领域。比亚迪(52.380,-2.01,-3.70%)与丰田签订合约,共同开发电动汽车,共同开发一款轿车和低调SUV的纯电动汽车。该车型采用丰田品牌,计划于2025年前在中国上市。市场将联合开发上述车型所需的动力电池。与丰田和宁德时代(73.000,-2.28,-3.03%)合作,新能源汽车电池的合作表明,国内电池供应商在全球范围内具有竞争力。与此同时,比亚迪和丰田在汽车开发和国际汽车公司方面进行合作。强大联盟的趋势是充分的。建议目标:(1)在爆炸期内完成车辆链接:比亚迪。 (2)电池连接:市场份额在宁德时代具有绝对优势。 (3)材料链接:党生科技(23.080,-0.58,-2.45%),正向进入海外供应链的主要材料供应商;具有相对竞争激烈的行业竞争和相对有限的价格下降的企业,如新洲邦(24.510,0.65),2.72%)。 (4)上游环节:天齐锂业(24.160,-0.95,-3.78%)具有成本和资源优势。

新能源投资战略:

就光伏发电而言,下半年光伏发电的增长趋势是明确的。根据中电的数据,2019年上半年国内新增光伏装机容量为11.64GW。随着下半年投标项目和平价项目的启动,预计年装机容量将达到40-45GW,海外市场将以欧洲暑假结束。由于其他因素,需求将很快回升,全球装机容量预计为120-130GW。在7月至8月的淡季期间,产业链将出现明显的反弹。我们看好具有规模优势和成本优势的龙头企业,推荐目标:中央股份(11.380,0.05,0.44%),龙脊股份(24.890,-0.48,-1.89%),通威股份(13.750,-0.39, - 2.76)%)。

在风电方面,2019年风电的恢复是非常确定的。根据中电数据,2019年上半年国内新风电装机容量为9.09GW,同比增长20.72%。我们预计全年的装机容量约为28GW。风力发电机组的投标是“价格和数量都很好”。随着2019年钢材价格下跌,工业中游制造业的盈利能力大大提高。与此同时,国内机械制造商的全球竞争力正在提高,零配件企业正面临全球化。推荐目标:金风科技(11.550,-0.13,-1.11%),天顺风能(5.580,0.03,大屯

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